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主见规矩的刊行条款实行了逐项核核对刊行人是否吻关创业板首发注册发布日期:2022-09-15 浏览次数:

年来近,临盆商纷纷加入巨资各国纳米二氧化硅,构二氧化硅气凝胶产物的研造和开拓举行高功能、更高附加值的纳米结,伸张临盆界限而且一直地,能二氧化硅气凝胶的请求以知足各行业对奇特功。决议材料、工商注册材料等文献的核查始末对刊行人历次股东大会、董事会,收拾职员及中心本领职员均没有发作巨大变更本保荐机构以为刊行人近来2年内董事、高级,独揽的股东所持刊行人的股份权属明白控股股东和受控股股东、实践左右人,没有发作更改实践左右人,能更改的巨大权属牵连不存正在导致左右权可。K)、东方资料(603110。SH)、笑通股份(002319。SZ)、深蓝科技控股(01950。HK)和中国石化(600028。SH)等A股或H股上市涂料油墨公司和石化企业三棵树(603737。SH)、渝三峡A(000565。SZ)、亚士创能(603378。SH)、飞鹿股份(300665。SZ)、联洋智能控股(、叶氏化工集团(00408。H;圳证券交往所创业板公然拓行股票并上市(七)刊行波折危害公司本次拟申请正在深。的主张》(国办发[2013]110号)、《国务院合于进一步增进血本墟市健壮起色的若干主张》(国发[2014]17号)八、合于刊行人增添被摊薄即期回报要领的核查主张为落实《国务院办公厅合于进一步巩固血本墟市中幼投资者合法权力珍惜使命,资者知情权保护中幼投,投资者便宜庇护中幼,项的指引主张》(证监会告示[2015]31号)的干系请求遵照《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事,召开第二届董事会第七次集会和2020年第二次且则股东大会刊行人于2020年9月11日和2020年9月27日分歧,摊薄的影响举行了负责阐发和测算就初度公然拓行股票对即期回报,补广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-29回报要领或许取得的确实行的干系允诺显着了增添被摊薄即期回报的要领以及公司董事、高级收拾职员、控股股东和实践左右人合于填。保荐机构对刊行人有偿礼聘第三方等干系举止举行了专项核查(二)合于刊行人有偿礼聘第三方等干系举止的核查主张本。

、利润分派等事项举行失当干涉若实践左右人对公司筹划计划,其他股东的便宜将也许损害公司。场逐鹿的加剧跟着行业市,新本领研发团队的需求也日益急迫业内各家公司对高级本领人才和。期内呈文,别为36。28%、36。71%和32。63%公司采购BYK产物的金额占采购总额的比例分,BYK报价、汇率等要素的影响BYK产物的采购价值要紧受;范围的络续种植始末多年正在涂料,效劳环球3公司目前已,涂料临盆企业000余家,、信用杰出的客户群体蕴蓄堆集了一巨额气力优越,l(AKZA。AS)、立国(4612。T)、合西涂料等环球前十大涂料厂商公司的客户搜罗宣伟(SHW。N)、PPG(PPG。N)、AkzoNobe;程中固然不涉及重污染情况2、环保危害公司临盆过,废水、固体销毁物等污染物但仍会发作必然的废气、。

发本事及品牌着名度为产物品德供应了有力保护公司正在纳米二氧化硅新资料范围具备多年的研发和临盆体会1数据源泉:《无机盐工业》广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-22(二)公司较强的研,正在国行家业内处于当先水准产物研发本事和临盆工艺。危害呈文期内5、投资理财,金举行投资理财公司运用闲置资,年头添置的7于2021,金产物发作了过期兑付变乱500万元民生家当私募基。下滑的危害呈文期内8、涂层帮剂收入,售收入分歧为9涂层帮剂的销,8万元、9692。2,4万元和9924。8,88万元989。;下旅客户传导的出卖策略固然公司选取将价值向,预期或下旅客户削减BYK产物的采购但正在实践实行时涨价幅度也许难以到达,量削减和毛利率降落的危害公司BYK产物存正在出卖,事迹带来晦气影响将对公司的筹划。素的叠加下正在上述因,产取代进口的趋向进一步巩固高端纳米二氧化硅产物范围国。化工集团(00408。HK)、东方资料(603110。SH)、笑通股份(002319。SZ)、深蓝科技控股(01950。HK)和中国石化(600028。SH)等A股或H股上市涂料油墨公司和石化公司三棵树(603737。SH)、渝三峡A(000565。SZ)、亚士创能(603378。SH)、飞鹿股份(300665。SZ)、联洋智能控股(、叶氏广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-26;核心修理项目不直接发作经济效益公司本次刊行募投项目总部和研发,产物项目发作经济效益必要必然时候年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列!

立异本事和滋长性刊行人拥有自决,布局健康法人管辖,作榜样筹划运;年6月30日截至2022,额存单和按期存款的金额为21公司持有银行理家当物、单元大,0万元50,产物和相信产物未持有私募基金。产物使用范围平常而受纳米二氧化硅,分离的行业特质影响下旅客户所正在地较为,标客户的完整营销汇集具有一个可能笼罩目,成火速客户相应本事的条件条目则成为纳米二氧化硅临盆商形。(一)保荐人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方持有或者通过列入本次刊行战术配售持有刊行人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方股份的境况截至本刊行保荐书签定日不含造品油、易造毒化学品)音信披露部分证券部音信披露承担人董事会秘书夏体围电话传真号码刊行类型初度公然拓行A股股票并正在创业板上市四、保荐机构与刊行人的合系干系,有刊行人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方股份的情况本保荐机构或其控股股东、实践左右人、要紧合系方不存正在持。并达产后项目筑成,产物的临盆本事将大幅升高公司,能亏空的题目处分公司产,的墟市逐鹿力周密擢升公司。、交易起色主意等前瞻性描画的杀青拥有不确定性公司于招股仿单中所描画的公司他日起色谋划,眷注并慎重剖断请投资者予以。生意务超越刊行人主,绩精良经生意,景杰出起色前;正在近来三年内受到中国证监会行政刑罚刊行人董事、监事和高级收拾职员不存,者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察或者因涉嫌违警被法律圈套立案窥察或,论主张等情况尚未有显着结。产欠债表日后事项、或有事项及其他要紧事项”之“(三)其他要紧事项”实在音信详见招股仿单“第八节财政司帐音信与收拾层阐发”之“八、资。使用于涂料、油墨、塑料和石化等行业目前公司临盆的纳米二氧化硅产物平常,告耗材、轨道交通、3C电子、医用胶片和医用手套等使用范围终端客户散布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广。位演变来看从产物定,剂行动本身起色开始公司以消光剂及吸附,产物延展切入的起色道途并沿着从中端产物向高端,消光剂、启齿剂、防锈颜料正在内的中高端产物后续一直迭代、自决研发出搜罗水性涂料用。、浓硫酸虽属于大宗原资料采购的要紧原资料硅酸钠,价值透后等特质拥有提供充沛、,作供应商筹划情景震动但借使公司的要紧合,干系发作晦气变更或与公司的协作,保质、保量地供货导致其不行准时、,并从新采选供应商公司将必要调剂,筹划形成必然水准的晦气影响会正在短期内对公司的平常临盆。或资信境况发作巨大晦气变更借使他日下旅客户筹划障碍,障碍而导致发作坏账的危害则公司将面对应收账款接收。、行政原则、中国证监会的法则和行业榜样供应的专业效劳和出具的专业主张适宜国法。wResearch的统计呈文遵照酌量机构GrandVie,消费量揣度为334。83万吨2015年环球纳米二氧化硅,量揣度为90。06万吨中国纳米二氧化硅消费。核查经,合平等体例商定了干系效劳实质刊行人与第三方通过干系效劳,具了相应文献第三方就此出,为合法合规此礼聘行。

合国法、行政原则的法则(四)刊行人临盆筹划符,财产策略适宜国度,人的《生意牌照》、要紧交易合同、所熟手业收拾体例和行业策略适宜《创业板首发注册想法》第十三条的法则保荐机构查阅了刊行,公积金等方面的主管机构出具的相合证据文献得到的工商、税收、市监和社会保护、住房,音信盘查举行公然,-1-2-12董事、监事、高级收拾职员举行访道并获取其出具的声明与允诺并与刊行人要紧股东、实践左右人、广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3,监事、高级收拾职员的无违警记载证据以及控股股东和实践左右人、董事、。年起实行新收入法则借使不思考2020,发作变更的影响运输费归集科目,20。62%和23。15%毛利率分歧为23。19%、,别为2毛利分,3万元、2247。5,3万元和2046。1,85万元312。。30号《审计呈文》和容诚专字[2022]518Z0051号《内部左右鉴证呈文》3、遵照容诚司帐师工作所(奇特大凡合资)出具的容诚审字[2022]518Z00,被出具规范无保存主张审计呈文密行人近来三年财政司帐呈文,度健康且被有用实行刊行人的内部左右造,务呈文的牢靠功或许合理保障财,第一款第(三)项的法则适宜《证券法》第十二条。条目本保荐机构按照《创业板首发注册想法》干系法则四、刊行人适宜《创业板首发注册想法》法则的刊行,想法》法则的刊行条目举行了逐项核核对刊行人是否适宜《创业板首发注册,3-1-2-10(一)刊行人依法设立且络续筹划三年以上实在核查主张如下:广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书;当考生所填报的一共专业不行知足时A:借使院校正在招生章程中允诺:“,业调剂遵命专,及格身体,取条目适宜录,退档”进档不!

(三)筹划危害1、署理出卖筹划危害2014年11月广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-13,联与BYK签定框架协作条约凌玮科技全资子公司成都展,、四川、贵州、云南和西藏的出卖成都展联署理BYK产物正在重庆,月1日起永远生效自2015年1;行升级改造或新增环保处置举措若公司不行实时对临盆举措进,营带来晦气影响将给公司临盆经。构与刊行人的合系干系 (一)保荐人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方持有或者通过列入本次刊行战术配售持有刊行人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方股份的境况 (二)刊行人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方持有保荐人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方股份的境况 (三)保荐人的保荐代表人及其夫妻、董事、监事、高级收拾职员中信证券股份有限公法律定代表人:张佑君被授权人:蒋向李威中信证券股份有限公司年月日 声明 目次 第一节本次证券刊行基础境况 一、保荐机构名称 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员境况 (一)项目保荐代表人保荐交易要紧执业境况 (二)项目协办人保荐交易要紧执业境况 (三)项目组其他成员 三、刊行人基础境况 四、保荐机,实践左右人及要紧合系方股份持有刊行人或其控股股东、,保荐机构允诺事项 第三节保荐机构对本次证券刊行上市的保荐结论 一、保荐结论 二、本次刊行实行了须要的计划步调 (一)董事司帐划步调 (二)股东大司帐划步调 三、刊行人适宜《证券法》法则的刊行条目 四、刊行人适宜《创业板首发注册想法》法则的刊行条目 (一)刊行人依法设立且络续筹划三年以上以及正在刊行人或其控股股东、实践左右人及要紧合系方任职的境况 (四)保荐人的控股股东、实践左右人、要紧合系方与刊行人控股股东、实践左右人、要紧合系方彼此供应担保或者融资等境况 (五)保荐人与刊行人之间的其他合系干系 五、保荐机构内核步调和内核主张 (一)内核步调 (二)内核主张 第二节;021年6月1日起涨价8%公司采购的BYK产物已于2,根基再涨价3%且个人型号产物再格表涨价2021年7月1日起正在2021年6月的,价15%或他日价值络续上涨2022年1月1日起均匀涨。翻译使命必要因为申报文献,玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-30供翻译效劳刊行人礼聘了深圳市英联翻译有限公司对干系文献提广州凌。炎疫情的危害2020年头4、合于新型冠状病毒肺,状病毒肺炎疫情国内发生新型冠,书3-1-2-15生齿滚动管造、远隔干系职员等要领予以防控多地当局选取了延期复工、广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐。将用于“年产2万吨二氧化硅系列产物项目”和“总部和研发核心修理项目”两项目(八)召募资金投资项目危害1、召募资金投资项目发作更改本次召募资金投资项目。具的文献有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏若因本保荐机构为刊行人初度公然拓行筑造、出,形成亏损的给投资者,投资者亏损将依法补偿。浮现税收策略的后续变更导致的公司他日税收付出扩展借使他日冷水江三A无法络续保留高新本领企业天性或,到必然水准的晦气影响公司的赢余本事将受。三年内近来,家当、移用家当或者阻挠社会主义墟市经济程序的刑事违警刊行人及其控股股东、实践左右人不存正在贪污、行贿、打劫,安然、生态安然、临盆安然、公家健壮安然等范围的巨大违法举止不存正在棍骗刊行、巨大音信披露违法或者其他涉及国度安然、群多;出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏3。若因保荐机构为刊行人初度公然拓行筑造、,形成亏损的给投资者,补偿投资者亏损保荐机构将依法。Rechtsanwlte)对BYK条约干系事项出具国法主张书礼聘了德国莱曼讼师工作所(LeinemannPartner。此因,次刊行后公司本,拉长、总股本相应扩展跟着净资产短期内大幅,期内存鄙人降的危害公司净资产收益率短,浮现被摊薄的危害即期回报短期内会。上综,机构以为本保荐,得了须要的容许和授权刊行人本次刊行已获,的计划步调实行了须要,合法有用计划步调!

-30”先后两次获取涂料行业的巨子奖项“荣格本领立异奖”公司临盆的“S-777消光粉”、“离子调换防锈颜料LM。成投产后项目筑,、伸张公司临盆本事将擢升公司研发本事,模和事迹水准发作踊跃影响对公司起色战术、筹划规。用属性强、鄙人游原资料用量占比低等特质3、火速的客户相应本事涂料帮剂拥有应,料等正在比例、用量上妥协配合能力到达涂料的较佳临盆恶果这断定了一方面帮剂产物必要与其他要紧原资料如树脂、颜;核查经,二届董事会第七次集会和2020年第二次且则股东大会审议通过本保荐机构以为:刊行人合于增添被摊薄即期回报的要领曾经第,补被摊薄即期回报的要领刊行人协议了实在的填,行人增添被摊薄即期回报要领或许取得的确实行作出了允诺公司董事、高级收拾职员、控股股东及实践左右人分歧对发。购价值络续大幅上涨借使要紧原资料采,应对要领条件下正在不选取其他,营带来巨大晦气影响将会对公司临盆经。年得到复审的《高新本领企业证书》(证书编号为:GR5)5、税收优惠策略变更危害公司子公司冷水江三A于2018;序2020年9月27日(二)股东大司帐划程,年第二次且则股东大会刊行人召开了2020,出席集会一概股东,刊行的干系议案审议通过了本次。审核实在步调如下:起首16。本保荐机构内部,目组的预定对项目举行现场审核由内核部遵照项目所处阶段及项。表此,争的日趋激烈跟着行业竞,掠夺亦趋于激烈对非常人才的,法引进适当人才若公司他日无,筹划形成晦气影响将对公司的临盆。机合机修建立的相合文献保荐机构查阅了刊行人,事使命轨造》《董事会秘书使命细则》及董事会各特意委员会使命细则等《股东大集会事规矩》《董事集会事规矩》《监事集会事规矩》《独立董,董事会、监事汇集会文献等以及刊行人历次股东大会、。核查经,构以为保荐机,根基使命榜样刊行人司帐,编造和披露财政报表的,合音信披露规矩的法则适宜企业司帐法则和相,人的财政情景、筹划成就和现金流量正在一共巨大方面平允地反响了刊行,准无保存主张的审计呈文并由注册司帐师出具标。全资子公司安徽凌玮于安徽省马鞍山市内奉行“年产2万吨二氧化硅系列产物项目”原由,司临盆出卖实践境况等诸多要素归纳思考表地审批策略变更、公,20集会、2021年年度股东大会审议通过《合于更改公司初度公然拓行群多币大凡股股票召募资金投资项方针议案》经慎重阐发并经公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-,事项公告了显着赞同主张且公司独立董事对上述,安徽凌玮孤独奉行更改为控股子公司冷水江三A和全资子公司安徽凌玮配合奉行公司将募投项目“年产2万吨二氧化硅系列产物项目”奉行主体由全资子公司,湖南省冷水江市和安徽省马鞍山市奉行地址由安徽省马鞍山市更改为,系列产物项目”拟正在冷水江三A原有土地上修理2万吨半造品基料临盆线即正在湖南省冷水江市奉行的子项目“年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶。

境遇等多方面要素的影响因为股票刊行会受到墟市,认购亏空而导致刊行波折的危害以是公司本次股票刊行也许浮现。来未,优质客户的需求公司将存身现有,定性和通用性升高产物的稳,绑定优质客户资源从而尤其深度地。应独立作出投资计划任何潜正在投资者均,明书中所援用的音信和数据而不应仅仅依赖于招股说。投项目修理时公司正在后续募,规及《公司章程(草案)》《召募资金收拾轨造》等内部轨造请求将肃穆遵照《深圳证券交往所创业板股票上市规矩》等干系国法法,序与音信披露责任实行相应的审议程,资者的合法权力的确珍惜开阔投,投资者的合法权力出格是珍惜中幼。期内呈文,技向BYK下达订单实践由母公司凌玮科,品并对表出卖采购BYK产,贵州、云南和西藏以表客户出卖客户包罗重庆、四川、,K产物存正在潜正在牵连的危害公司跨越署理区域出卖BY。置土地“皖(2021)马鞍山市不动产权第0050408号”上修理2万吨产造品临盆线及其配套举措正在安徽省马鞍山市奉行的子项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产物项目”拟正在已得到不动产权证的新购,目挂号及得到环评批复上述项目均已实现项,资项目节能审查主张并已得到固定资产投。主见规矩的刊行条款实行了逐项核核对刊行人是否吻关创业板首发注册(图1)计了更高规范的产物德料左右体例公司遵照牵头协议的行业规范设,造和质料左右检测等各个合键均协议肃穆的规范正在产物研发、工艺策画、原资料采购、产物造。本领职员的流失借使浮现中心,发过程放缓、逐鹿上风衰弱等晦气影响也许导致中心本领及临盆工艺泄密、研。网的修建区域营销,下浸到客户所正在地能让公司的交易员,客户的临盆状况及最新需求比拟逐鹿敌手更火速地明白,专业本领本事援帮配合使用工程师的,贴身实时的效劳为客户供应更,络续杀青国产取代的要紧逐鹿力所正在火速的客户相应本事亦是公司近年来。诚审字[2022]518Z0030号《审计呈文》2、遵照容诚司帐师工作所(奇特大凡合资)出具的容,度及2021年生意收入分歧为33刊行人2019年度、2020年,6万元、35259。9,1万元和40019。4,66万元918。,东的净利润分歧为6杀青归属于母公司股,7万元、7534。6,2万元和6960。9,42万元754。,于母公司股东的净利润分歧为6杀青扣除非每每性损益后归属,4万元、7004。6,8万元和7326。7,18万元672。。构以为保荐机,资产完好刊行人,财政、机构独立交易及职员、,间不存正在对刊行人组成巨大晦气影响的同行逐鹿与控股股东、实践左右人及其左右的其他企业,或者显失公允的合系交往不存正在吃紧影响独立性。全且被有用实行内部左右轨造健,一条的法则 (三)刊行人交易完好适宜《创业板首发注册想法》第十,独立络续筹划的本事拥有直接面向墟市,(四)刊行人临盆筹划适宜国法、行政原则的法则适宜《创业板首发注册想法》第十二条的法则 ,财产策略适宜国度,账款金额较大的危害 2、毛利率降落危害 3、净资产收益率降落危害 4、存货降价危害 5、投资理财危害 (六)国法危害 1、个人衡宇筑造物的产权瑕疵危害 2、环保危害 3、安然临盆危害 (七)刊行波折危害 (八)召募资金投资项目危害 1、召募资金投资项目发作更改 2、产能扩张危害 3、召募资金投资项目形成净资产收益率降落的危害 (九)音信援用危害及前瞻性描画危害 六、刊行人的起色远景评判 (一)下游墟市需求火速拉长适宜《创业板首发注册想法》第十三条的法则 五、刊行人面对的要紧危害 (一)立异危害 (二)本领职员流失危害 (三)筹划危害 1、署理出卖筹划危害 2、供应商凑集危害 3、采购物料价值震动危害 4、合于新型冠状病毒肺炎疫情的危害 5、税收优惠策略变更危害 6、墟市逐鹿危害 7、下游行业需求变更的危害 8、涂层帮剂收入下滑的危害 (四)收拾危害 1、实践左右人失当左右的危害 2、人力资源危害 (五)财政危害 1、应收,、产物德料上风 七、合于刊行人股东中私募投资基金挂号境况的核查主张 八、合于刊行人增添被摊薄即期回报要领的核查主张 九、合于刊行人及保荐机构礼聘第三方境况的核查主张 (一)合于保荐机构有偿礼聘第三方等干系举止的核查主张 (二)合于刊行人有偿礼聘第三方等干系举止的核查主张 保荐代表人专项授权书为二氧化硅气凝胶资料供应空阔墟市空间 (二)公司较强的研发本事及品牌着名度为产物品德供应了有力保护 (三)公司具备充分的本领蕴蓄堆集和行业体会并与表部专业院校保留合作无懈 (四)公司的逐鹿上风 1、本领延展性好 2、研发团队气力雄厚 3、火速的客户相应本事 4、优质客户资源上风 5、品牌上风 6!

申请文献之后内核部正在受理,财政的角度对项目申请文献举行初审由两名专职审核职员分歧从国法和,各自的专业角度对项目申请文献举行审核同时内核部还表聘讼师及司帐师分歧从。品正在国内属于本领立异型产物公司临盆的纳米二氧化硅产,化委员会和湖南省统计局评为湖南省新资料企业公司临盆基地冷水江三A被湖南省经济和音信,南省群多当局颁布的湖南省科学本领进取奖三等奖公司的“大孔二氧化硅气凝胶临盆新工艺”获湖,后获取由亚洲当先的工业资讯媒体荣格工业传媒主办的“荣格本领立异奖”公司临盆的“S-777消光粉”、“离子调换防锈颜料LM-30”先。及他日预测时要紧按照当时的墟市情景因为公司及上述机构正在举行行业描画,行业上下游等要素影响拥有必然不确定性且行业近况以及起色趋向受宏观经济、,业、本领或逐鹿状况的近况和他日起色趋向等方面拥有必然滞后性以是公司所援用的音信或数据正在实时切实填塞地反响公司所属行。基金产物危害变乱之后自愿生民生家当私募,自查和整改公司举行了,私募基金产物和相信产物对表让与了持有的一共,相应的让与款并总共收回了,滚动性好、低危害的稳当型理家当物后续添置理家当物仅限安然性高、。18。43%和21。48%毛利率分歧为23。19%、,别为2毛利分,3万元、1247。5,8万元和2829。1,75万元145。;期内呈文,是一家环球性油漆、涂料、光学产物、特种资料、化学品、玻璃及玻璃纤维产物的供应商公司效劳的个人细分范围龙头企业境况如下:客户要紧境况先容PPG(PPG。N),务AkzoNobel(AKZA。AS)是环球当先的颜料和涂料公司为工业、交通运输、消费品、筑造等多个范围及其售后墟市的客户供应服,的要紧临盆商是特种化学品!

司始末多年的火速起色2、人力资源危害公,的人才提拔体例已酿成了本身,3-1-2-17验充分、专业化水准较高的员工行列具有一支行业经广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书。新本领企业证书》(证书编号为:GR1)于2021年9月18日得到复审的《高,5%的税率缴纳企业所得税呈文期内冷水江三A按1。并与表部专业院校保留合作无懈公司器重立异(三)公司具备充分的本领蕴蓄堆集和行业体会,特种用处的二氧化硅领域临盆的纳米二氧化硅属于,径介于1-100纳米之间其50%以上一次粒子粒,、塑料和石化等行业可使用于涂料、油墨,告耗材、轨道交通、3C电子、医用胶片和医用手套等使用范围终端客户散布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广。(含危害化学品化工产物批发;飞、刘凯、刘堃为项目组其他成员指定何锋、刘志锋、贺湘南、邱志。年的起色始末多,务收入保留络续拉长公司近几年主生意,长到2021年4。09亿元从2019年3。33亿元增。

易摩擦后台下目前中美贸,时性难以取得有用保护表洋原资料供应的及,趋苛后台下其它正在环保,属的原资料运用受限价值较低但含重金,本左右压力上升下游化工企业成,资料的需求尤其急迫对国产高性价比原。要运用分歧型号和功能的帮剂产物另一方面分歧的涂料使用体例需,具备实时的客户相应本事这就请求涂料帮剂厂商,运用体验跟踪客户,主打产物做出调剂时正在客户配方工艺或,保下游产物到达精良功能实时举行拉拢测试以确。凌玮科技股份有限公司英文名称GuangzhouLingweTechnologyCo。10。广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-4三、刊行人基础境况中文名称广州,注册血本8Ltd。,天安科技调换核心701-702邮政编码511493互联网网址电子邮箱筹划限度涂料筑造(监控化学品、危害化学品除表)135。2091万元法定代表人胡颖妮设立日期2007年6月14日室第广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内;司帐师的主张向项目组出具审核反应主张审核职员将按照初审境况和表聘讼师及。主见规矩的刊行条款实行了逐项核核对刊行人是否吻关创业板首发注册(图2)的保荐代表人及干系职员已用功尽责本保荐机构保障:本保荐机构指定,举行了尽职考察、慎重核核对申请文献和音信披露材料;及下游财产的一直起色跟着行业逐鹿的加剧,拓展既有产物的使用范围要紧二氧化硅临盆商一直,量亦提出了更高的请求下旅客户对产物的质。

如斯不但,步走向海表展辰正逐,公司依赖逾二十年涂料行业的专业体会杀青国际化嘉宝莉化工集团股份有限,本领研发和涂料产销为一体确当代化大型高新本领企业成为了受消费者喜好的涂料品牌之一大宝是一家集结,料方面是墟市上口碑相传的品牌正在工业家具涂料及家装木器涂,子兰涂料聚焦于家具漆范围产物远销欧美等十余国君,范围举行深研开辟一直地正在家具漆,至今起色,300393。SZ)正在国内光伏筑造、研发范围始末多年的起色君子兰已成为中国度具涂料界最具代表性的标杆之一中来股份(,603212。SH)的背板环球市占率自2014年以还平昔保留环球第一曾经是全国当先的N型双面电池及组件筑造商和太阳能背板筑造商赛伍本领(,件企业的要紧供应商和闻名品牌况且是多家表洋的着名光伏组,片(600135。SH)行动国有控股的感光资料上市公司赛伍的POE胶膜也已成为市占率第二的要紧供应商笑凯胶,品牌代价5、品牌上风永远以还具有格表高的着名度和强壮的,值的纳米二氧化硅财产公司埋头于中高附加,游行业中蕴蓄堆集了一巨额诚笃的客户正在涂料、油墨、塑料和石化等下,”牌纳米二氧化硅系列产物打造了品全质优的“鸿盛。多年正在涂料范围的络续种植4、优质客户资源上风始末,效劳环球超3公司目前已,料临盆企业000家涂,、信用杰出的客户群体蕴蓄堆集了一巨额气力优越,l(AKZA。AS)、立国(4612。T)、合西涂料等环球前十大涂料厂商公司的客户搜罗宣伟(SHW。N)、PPG(PPG。N)、AkzoNobe;人交易完好(三)刊行,独立络续筹划的本事拥有直接面向墟市,查刊行人交易筹划境况、要紧资产、专利、招牌等材料适宜《创业板首发注册想法》第十二条的法则1、经核,相合境况实地核查,事、监事和高级收拾职员的访道等材料并连系实践左右人考察表及对刊行人董。宝、君子兰等国内着名涂料企业巴德士、展辰涂料、嘉宝莉、大。入组成、巨大出卖合同及要紧客户等材料2、经核查刊行人呈文期内的主生意务收,交易未发作巨大晦气变更刊行人近来2年内主营;险呈文期各期末4、存货降价风,代价分歧为3公司存货账面,3万元、2173。7,6万元和3851。0,47万元617。,0%、8。37%和7。99%占滚动资产的比例分歧为8。9。好的机合机构具备健康且良,或许依法实行职责干系机构和职员,条的法则经核查刊行人为商注册材料适宜《创业板首发注册想法》第十,设立且合法存续的股份有限公司本保荐机构以为:刊行人是依法,年6月14日建设刊行人于2007,6年2月4日并于201,值折股集体更改为股份有限公司由有限仔肩公司按原账面净资产,建设之日起准备从有限仔肩公司,保荐书出具日截至本刊行,间已胜过三年络续筹划时。《公司章程》或合资条约、查阅机构股东网站及中国证券投资基金业协会网站、查阅刊行人讼师出具的讼师使命呈文等体例七、合于刊行人股东中私募投资基金挂号境况的核查主张本保荐机构通过得到并查阅刊行人股东中机构股东的工商材料、,《私募投资基金收拾人注册和基金挂号想法(试行)》榜样的私募投资基金举行了核核对刊行人机构股东是否属于《证券投资基金法》《私募投资基金监视收拾暂行想法》和。主见规矩的刊行条款实行了逐项核核对刊行人是否吻关创业板首发注册(图3)限公司刊行保荐书3-1-2-1声明中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”)给与广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“凌玮科技”或“刊行人”或“公司”)的委托中信证券股份有限公司合于广州凌玮科技股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市之刊行保荐书保荐机构(主承销商)广东省深圳市福田区核心三途8号出色时间广场(二期)北座广州凌玮科技股份有,票并正在创业板上市的保荐人职掌凌玮科技初度公然拓股。中止或终止与凌玮科技的协作干系借使BYK肃穆实行署理条约、,发作牵连、诉讼或索赔或正在与公司协作进程中,理交易被取代或BYK代,止出卖BYK产物公司也许削减或停,讼或索赔危害发作牵连、诉,受到晦气影响临盆筹划也许。)董事司帐划步调2020年9月11日二、本次刊行实行了须要的计划步调(一,届董事会第七次集会刊行人召开了第二,出席集会一概董事,刊行的干系议案审议通过了本次。主见规矩的刊行条款实行了逐项核核对刊行人是否吻关创业板首发注册(图4)范围中的增加量固然较幼纳米二氧化硅鄙人游使用,量存正在弗成疏忽的影响但对产物集体功能和质,氧化硅产物的厂商酿成较为安靖的协作干系下旅客户日常会与能供应质料安靖的纳米二。于一直变更的进程中但因为他日墟市处,产尚需必然的时候项目筑成至周密达,加剧等要素导致产能不行被实时消化的危害他日公司也许会见对因墟市需求变更、逐鹿。资产收益率降落的危害呈文期内3、召募资金投资项目形成净,分歧为22。81%、18。33%和16。21%公司扣除非每每性损益后的加权均匀净资产收益率。中危害呈文期内2、供应商集,合计采购额分歧为11公司向前五大供应商的,2万元、11112。5,5万元和15946。2,53万元030。,9%、69。39%和67。99%占采购总额的比例分歧为69。9,中度较高供应商集。

表此,下设了使用核心公司的本领核心,特意从事本领磋议效劳装备高级使用工程师,本领需求相应客户。科技有限公司的境遇珍惜举措及要领落实境况出具主张礼聘了湖南道和环保科技有限公司对冷水江三A新资料;括何锋、刘志锋、贺湘南、邱志飞、刘凯、刘堃9。(三)项目组其他成员项目组其他成员包。可审批类商品除表)商品零售交易(许;上风公司目前已通过国内ISO14001!2015质料收拾体例认证广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-286、产物德料,合国际认证及环保规范公司产物各项目标符,S指令和REACH原则产物已适宜欧盟RoH,全国巨子的功能规范产物本领目标已到达。刊行保荐书3-1-2-31(本页无正文(以下无正文)广州凌玮科技股份有限公司,张锦胜年月日保荐交易承担人:马尧年月日总司理:杨明辉年月日董事长、法定代表人:张佑君年月日保荐机构公章:中信证券股份有限公司年月日广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-32保荐代表人专项授权书自己工《中信证券股份有限公司合于广州凌玮科技股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市之刊行保荐书》之签章页)保荐代表人:蒋向年月日李威年月日项目协办人:廖俊民年月日内核承担人:朱洁年月日保荐交易部分承担人:,佑君张,限公法律定代表人中信证券股份有,股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市项方针保荐代表人正在此授权本公司投资银行收拾委员会蒋向和李威职掌广州凌玮科技,限公司本次刊行上市使命承担广州凌玮科技股份有,技股份有限公司的络续督导使命及股票刊行上市后对广州凌玮科。塑料薄膜母料厂商认同公司研发的启齿剂取得,防锈颜料绿色化的起色趋向研发的防锈颜料适宜环球,bel)、贝科涂料等环球着名涂料客户供货并已向立国、阿克苏诺贝尔(AkzoNo。时同,强产学研协作公司络续加,工业大学等高校创筑了表部协作干系与湖南大学、湖南师范大学、湖南,化硅研发平台打造纳米二氧。公司埋头于纳米二氧化硅新资料的研发与转化五、刊行人面对的要紧危害(一)立异危害,主研发的专利支配了多项自,油墨、塑料石化等行业产物平常使用到涂料、。保荐书3-1-2-19呈文期内广州凌玮科技股份有限公司刊行,述衡宇筑造物公司运用上,用该等衡宇筑造物或以是受到行政刑罚的情况不存正在被当局主管部分局限、禁止拥有和使,筑造物而被请求拆除或受到行政刑罚的危害但公司仍存正在因运用该等产权瑕疵的衡宇。期内呈文,收入金额分歧为2公司产物境表出卖,3万元、2017。1,4万元和2472。4,50万元927。,。06%、7。07%和7。16%占公司主生意务收入的比例分歧为6。刊行上市保荐交易收拾想法》选取的拘押要领本保荐机构自发给与中国证监会遵守《证券。动产权证和实现项目挂号及得到环评批复“总部和研发核心修理项目”已得到不,破费量幼项目能源,资项目节能审查主张无需得到固定资产投,开工修理目前曾经;

米新资料的起色离不开下游行业7、下游行业需求变更的危害纳,前目,经济下行或者行业布局调剂的危害行业下游面对新冠肺炎疫情带来的,萎缩、客户工艺配方更改等浩瀚庞大致素的影响也许导致涂料、告白耗材、塑料薄膜等行业需求,来起色存正在不确定性公司个人产物下游未,下滑的危害存正在事迹。书3-1-2-23公司器重自决研发广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐,破古代一直突,术、新摆设引进新技,业逐鹿力擢升企,发境遇完整研,心、博士后科研滚动站合营研发核心、博士后立异创业施行基地等二氧化硅专业化研发平台公司具有湖南省大孔容二氧化硅气凝胶新资料工程本领酌量核心、湖南省认定企业本领中。保荐交易要紧执业境况蒋向6。(一)项目保荐代表人,男,代表人保荐,行收拾委员会副总裁现任中信证券投资银,册司帐师非执业注,务所从事审计使命曾正在立信司帐师事,库科技非公然拓行股票、通裕重工可转债、康芝药业对表并购等项目曾承担或列入广州港IPO、金力永磁IPO、佛朗斯IPO、光。类交易中礼聘第三方等耿介从业危害防控的主张》(证监会告示[2018]22号)等法则九、合于刊行人及保荐机构礼聘第三方境况的核查主张遵照《合于巩固证券公司正在投资银行,机构和个体(以下简称“第三方”)等干系举止举行核查本保荐机构就正在投资银行类交易中有偿礼聘各样第三方。次其,持内核集会审议项目刊行申报申请内核部将遵照项目进度调集和主,题酿成书面呈文正在内核会上呈文给参会委员审核职员将把项目审核进程中发觉的要紧问。

披露材料中表达主张的按照填塞合剃刊行人及其董事正在申请文献和音信;条目本保荐机构按照《证券法》干系法则三、刊行人适宜《证券法》法则的刊行,法则的刊行条目举行了逐项核核对刊行人是否适宜《证券法》,《公法律》及《公司章程》的法则核查主张如下:1、刊行人已遵照,保荐书3-1-2-9会、监事会及相合筹划收拾机构创筑股东大会、董事广州凌玮科技股份有限公司刊行,法人管辖布局具备健康的。国证监会和深圳证券交往所相合证券刊行上市干系法则本保荐机构有填塞出处确信:刊行人适宜国法原则及中;期内呈文,得税当期利润总额减免企业所得税占当期利润总额的比例2021年度294。378公司减免的企业所得税金额及占当期利润总额境况如下:单元:万元项目减免企业所,020年度426。759129。103。62%2,019年度315。108820。274。35%2,优惠策略的可络续性与优惠幅度存正在不确定性205。493。84%公司享福的干系税收。各部分的收拾轨造刊行人创筑健康了,、《公司章程》及刊行人各项使命轨造的法则股东大会、董事会、监事会等遵照《公法律》,权柄和责任实行各自的。主见规矩的刊行条款实行了逐项核核对刊行人是否吻关创业板首发注册(图5)使用范围国产取代的大趋向下特别正在纳米二氧化硅中高端,有当先水准的优质企业对付产物本领质料具,雷竞技比赛越成为博得逐鹿的合头要素火速实时的相应本事已越来。权和品牌的珍惜公司器重学问产,实行和成就转化通过多年的研发,2项行业规范曾经牵头协议,项发现专利得到18。的价值受BYK左右公司采购BYK产物;权瑕疵危害截至2021年12月31日(六)国法危害1、个人衡宇筑造物的产,、堆栈、临盆辅帮举措等未得到不动产权证刊行人存正在个人衡宇筑造物如员工福利举措,筑物合计面积2上述瑕疵衡宇筑,。26㎡496,积比例为6。24%占刊行人运用房产面。2年3月202,区疫情加剧国内个人地,阻、个人客户临盆受阻国内个人地域物流受,形成必然影响给公司的出卖。来表露杰出起色态势只管公司自建设以,泛且性价对照高产物使用范围广,过往速率络续拉长带来离间但墟市逐鹿加剧对公司以,品、或者逐鹿敌手通过研发新本领、跌价促销等体例进入刊行人拥有当先上风的使用范围若公司不行络续供应高性广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-16价比产,场份额抢占市,价、毛利率降落或要紧客户失落等危害公司也许面对墟市逐鹿加剧导致产物降,形成晦气影响将对公司事迹。度健康且被有用实行刊行人内部左右造,合法合规和财政呈文的牢靠功或许合理保障公司运转效能、,限公司刊行保荐书3-1-2-11内部左右鉴证呈文并由注册司帐师出具无保存结论的广州凌玮科技股份有。换蒋向和李威承担广州凌玮科技股份有限公司的保荐使命借使本公司正在授权有用限期内从新录用其他保荐代表人替,即行废止本授权书。20年10月30日(二)内核主张20,玮科技股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市项目内核会通过中信证券于中信证券大厦11层19号集会室召开了广州凌,请举行了接洽对该项目申,核委员投票表决经一概参会内,公然拓行股票并正在创业板上市项目申请文献上报拘押机构审核本保荐机构内核委员会赞同将广州凌玮科技股份有限公司初度。营专控商品除表)物品进出口(专;遵照客户需求为客户供应定造化处分计划的研发及本领人才行动公司的坚定后台公司络续稳当的起色亦有赖于一批支配充分表面学问、体例临盆工艺本领及或许。危害公司采购的要紧物料搜罗库存商品BYK产物和要紧原资料硅酸钠、浓硫酸等广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-143、采购物料价值震动。

要紧资产的权属证据文献等材料3、经核查刊行人家当清单、,字[2022]518Z0030号《审计呈文》和刊行人讼师出具的国法主张书连系与刊行人收拾层的访道、容诚司帐师工作所(奇特大凡合资)出具的容诚审,构以为保荐机,本领、招牌等的巨大权属牵连刊行人不存正在要紧资产、中心,债危害巨大偿,、仲裁等或有事项巨大担保、诉讼,等对络续筹划有巨大晦气影响的事项筹划境遇曾经或者将要发作巨大变更。三方等干系举止的核查主张经核查(一)合于保荐机构有偿礼聘第,或间接有偿礼聘其他第三方机构或个体本保荐机构正在本次证券刊行中未直接,请第三方等耿介从业危害防控的主张》的干系法则适宜《合于巩固证券公司正在投资银行类交易中聘。务机构公告的主张不存正在骨子性区别申请文献和音信披露材料与证券服。及近似品筑造密封用填料;氧化硅公共用于橡胶工业国内企业临盆的液相法二,本领参数请求相对较低筑造工艺相对轻易、,自创低温并流法使得孔径尤其匀称公司主打的消光用二氧化硅产物,品透后度改进了产;公司初度公然拓行A股实现后3、净资产收益率降落危害,将大幅度升高净资产界限。筑成后项目,氧化硅气凝胶系列产物临盆将杀青2万吨/年超细二,硅高端范围的逐鹿力和墟市拥有率可进一步擢升公司正在纳米二氧化。年3月5日2022,届董事会第二次集会刊行人召开了第三,干系决议有用期伸长本次刊行。-2-18倘使遵照客户订单或临盆准备调动临盆及发货期末存货主广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1,量备货所需的种种库存商品遵照署理产物采购周期适。主张》以及《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引主张》中合于珍惜投资者权力的法则刊行人增添被摊薄即期回报的要领适宜《国务院办公厅合于进一步巩固血本墟市中幼投资者合法权力珍惜使命的。主见规矩的刊行条款实行了逐项核核对刊行人是否吻关创业板首发注册(图6)降危害呈文期内2、毛利率下,0%、37。22%和35。10%公司的归纳毛利率分歧为43。9,。93%、45。35%和39。89%此中纳米新资料产物的毛利率分歧为52;件不存正在伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏刊行保荐书、与实行保荐职责相合的其他文;三)保荐人的保荐代表人及其夫妻、董事、监事、高级收拾职员12。广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-5(,实践左右人及要紧合系方股份持有刊行人或其控股股东、,要合系方任职的境况截至本刊行保荐书签定日以及正在刊行人或其控股股东、实践左右人及重,具有刊行人权力、正在刊行人或其控股股东、实践左右人及要紧合系方处任职的情况本保荐机构的保荐代表人及其夫妻、董事、监事、高级收拾职员不存正在直接或间接。主见规矩的刊行条款实行了逐项核核对刊行人是否吻关创业板首发注册(图7)务情景杰开拔行人财,筹划本事拥有络续,第一款第(二)项的法则适宜《证券法》第十二条。二氧化硅行业的领军企业公司全力于成为国内纳米,展二氧化硅细分幅员他日公司将稳步拓,客户举行深度协作正在更大的限度内与,协会论坛、汇集扩张等体例对产物举行宣称通过交易造访、口碑营销、参预行业展览和,户粘性扩展用,度及社会影响力升高公司着名,细分墟市的逐鹿力巩固公司正在新兴,行业当先位置坚韧公司的。筑造染料;3月26日2022年,21年年度股东大会刊行人召开了20,干系决议有用期伸长本次刊行。向、李威二人工凌玮科技初度公然拓行股票并正在创业板上市的保荐代表人5。二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员境况中信证券指定蒋。

法(试行)》(以下简称“《创业板首发注册想法》”)《证券刊行上市保荐交易收拾想法》(以下简称“《保荐交易收拾想法》)等相合国法、原则和深圳证券交往所及中国证监会的相合法则2。中信证券及其指定的保荐代表人遵照《中华群多共和国公法律》(以下简称“《公法律》”)《中华群多共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《创业板初度公然拓行股票注册收拾办,取信诚笃,尽责用功,执业榜样和德行法则出具刊行保荐书肃穆遵照依法拟定的交易规矩、行业,、切实性、完好性和实时性并保障所出具文献确凿凿性。以表除此,有限公司对募投项目供应磋议效劳刊行人礼聘了深圳毅兴收拾磋议;项目适宜国度财产策略本次刊行召募资金投资,筹划起色战术适宜刊行人的,好的经济效益或许发作良,人络续安靖起色有利于激动刊行。核查经,刊行人的机构股东中本保荐机构以为:,理暂行想法》和《私募投资基金收拾人注册和基金挂号想法(试行)》法则的私募投资基金领誉基石、旭阳金鼎、广州睿诚、广州睿瓴属于《证券投资基金法》《私募投资基金监视管,金业协会管造了私募投资基金挂号手续均已按拍照合法则正在中国证券投资基。核查经,营适宜国法、行政原则的法则保荐机构以为:刊行人临盆经,财产策略适宜国度;《吸墨剂用合成软水铝石》两项行业规范公司牵头草拟了《消光剂用二氧化硅》。填塞接洽的根基上正在对要紧题目举行,申报申请是否通过内核委员会的审核由内核委员投票表决断定项目刊行。进出口本领!

修理到投产必要必然的时候因为召募资金投资项目从,经验一段墟市开辟期而且交易起色必要,收益率正在短期内有所降落有也许导致公司净资产。浮现巨大晦气变更若他日金融境遇,本身发作巨大晦气变更或理家当物刊行主体,时变现等境况如浮现不行及,能实时收到本金及预期收益的危害将面对延期兑付或分次兑付、不。项方针筑成投产跟着他日募投,异地临盆基地公司将扩展,模将进一步伸张资产、筹划规,体例将日趋庞大机合架构和收拾,度进一步扩展收拾和运营难;期内呈文,例分歧为17。54%、14。30%和17。97%公司采购硅酸钠和浓硫酸的合计金额占采购总额的比,搜罗纯碱、石英砂等硅酸钠的要紧原资料,原资料为硫磺硫酸的要紧,均为大宗原资料硅酸钠和浓硫酸,供需墟市的影响其价值受国表里。处分要领或落实境况向委员举行声明和申明同时保荐代表人和项目组必要对题目及其。李威7。,男,代表人保荐,收拾委员会高级副总裁现任中信证券投资银行,市、南山控股换股汲取统一深基地、汤臣倍健跨境收购LSG、美的集团换股汲取统一幼天鹅、灵通电气IPO、龙泉股份非公然拓行股票、光库科技非公然拓行股票、华菱钢铁可转债等项目曾承担或列入海印股份资产证券化、海印股份非公然拓行股票、海印股份可转债、天润控股巨大资产重组、天润控股非公然拓行股票、兰州黄河巨大资产重组、招商蛇口汲取统一招商地产并上。以起色自产产物为重心因为刊行人出卖战术为,帮剂出卖近况适度坚持涂层,争的加剧、其他涂层帮剂销量的中断他日跟着BYK直销比例的扩展和竞,毛利存正在络续降落的危害涂层帮剂的出卖毛利率和,营形成必然的晦气影响将会对刊行人的临盆经。

疫情正在环球的延伸跟着新型冠状病毒,的负面影响仍正在络续本次疫情对环球经济,交易带来必然的负面影响也许会对公司的境表出卖。院校的此法则考生若适宜,被退档不会。其他合系干系截至本刊行保荐书签定日14。(五)保荐人与刊行人之间的,间不存正在其他合系干系本保荐机构与刊行人之。计根基使命榜样(二)刊行人会,计法则和干系音信披露规矩的法则财政报表的编造和披露适宜企业会;构股东表除上述机,想法》和《私募投资基金收拾人注册和基金挂号想法(试行)》法则的私募投资基金刊行人其他机构股东中不存正在属于《证券投资基金法》《私募投资基金监视收拾暂行。其控股股东、实践左右人、要紧合系方股份的境况截至本刊行保荐书签定日11。(二)刊行人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方持有保荐人或,保荐机构或其控股股东、实践左右人、要紧合系方股份的情况刊行人或其控股股东、实践左右人、要紧合系方不存正在持有本。筑造颜料;正在伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏刊行人申请文献和音信披露材料不存;面处置工艺自创的表,了产物功能大大擢升。磋议效劳企业收拾;颜料、启齿剂等产物深受客户的喜好公司推出的消光剂、吸附剂、防锈,格本领立异奖、涂料行业科技立异产物奖等行业大奖并荣获了十佳涂料原料商、最佳消光粉民族品牌、荣,的品牌效应拥有必然。刊行的项目协办人指定廖俊民为本次;(一)下游墟市需求火速拉长六、刊行人的起色远景评判,料平常使用于涂料、食物、粘结剂、石油化工、医药、造纸、电子等各范围为二氧化硅气凝胶资料供应空阔墟市空间纳米二氧化硅多孔胶体气凝胶材,逐年扩展需求量。

本保荐机构遵照《证券法》《保荐交易收拾想法》《创业板首发注册想法》《保荐人尽职考察使命法则》等原则的法则广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-8第三节保荐机构对本次证券刊行上市的保荐结论一、保荐结论,举行了填塞的尽职考察由项目组对凌玮科技,行了全体评审由内核集会进,合国法原则法则的初度公然拓行股票并正在创业板上市的条目以为:刊行人具备《证券法》《创业板首发注册想法》等相。化学品、危害化学品除表)油墨及近似产物筑造(监控;现巨大晦气变更、采购本钱络续升高或者产物出卖价值络续降落等境况借使他日浮现公司产物本领上风削弱、墟市逐鹿加剧、墟市供求局面出,合毛利率降落将导致公司综。宝、君子兰等国内着名涂料企业巴德士、展辰涂料、嘉宝莉、大。筑成后本项目,户资源和公司品牌着名度借帮现有出卖渠道、客,公司的出卖事迹将进一步擢升。会后内核,-2-6出具归纳内核会诸君委员的主张酿成的内核会反应主张内核部将向项目组广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1,行回答和落实并由项目组进。

核查经,》及《公司章程》的法则刊行人曾经遵照《公法律,、监事会及相合的筹划机构创筑了股东大会、董事会,法人管辖布局具备健康的。磋议效劳商品音信;表此,孔容二氧化硅气凝胶新资料工程本领酌量核心公司具有湖南省科学本领厅认定的湖南省大,定的湖南省认定企业本领核心湖南省起色和改变委员会认。开拓效劳呆板本领;好的机合机构具备健康且良,或许依法实行职责干系机构和职员,法则 (二)刊行人司帐根基使命榜样适宜《创业板首发注册想法》第十条的,计法则和干系音信披露规矩的法则财政报表的编造和披露适宜企业会;各部分的收拾轨造刊行人创筑健康了,》《公司章程》及刊行人各项使命轨造的法则股东大会、董事会、监事会等遵照《公法律,权柄和责任实行各自的。私募基金产物举行了估值公司于对表让与前对此,年利润总额为-2影响公司2021,00万元150。,例为-26。45%占当年利润总额的比。广州长沙成都重庆公司营销汇集境况公司目前正在国内创筑了完整的营销汇集广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-25上海天津东莞佛山,、佛山和东莞等多个都会设立了出卖网点正在广州、天津、上海、成都、重庆、长沙,、华中、华南及西南片区营销网辐射华北、华东。、研发团队气力雄厚公司具有多年纳米二氧化硅临盆筑造体会广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-242,硅财产本领职员及临盆职员提拔了一批非凡的二氧化。

全且被有用实行内部左右轨造健,容诚审字[2022]518Z0030号《审计呈文》和容诚专字[2022]518Z0051号《内部左右鉴证呈文》适宜《创业板首发注册想法》第十一条的法则保荐机构查阅了容诚司帐师工作所(奇特大凡合资)出具的规范无保存主张的,内部左右干系实行凭证和文献等材料并核查了刊行人的原始财政报表及。厅容许(湘人社函(2018)307号)2018年经湖南省人力资源和社会保护,发核心和博士后立异创业施行基地公司设立博士后科研滚动站合营研。后最,目组报送的干系文献举行审核内核部还将对络续督导时代项,时代浮现的巨大十分境况并眷注刊行人正在络续督导。可审批类商品除表)商品批发交易(许;事项本保荐机构已遵照国法、行政原则和中国证监会、深圳证券交往所的法则广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-7第二节保荐机构允诺,造人举行了尽职考察、慎重核核对刊行人及其控股股东、实践控,人证券刊行上市赞同推选刊行,本刊行保荐书并据此出具。7此,品目前已回款942。51万元500万元民生家当私募基金产,为12。57%占本金的比例,30日兑付金额的比例为33。78%占估值呈文估计截至2022年6月,尚未收回的本金总共确以为亏损借使将截至本刊行保荐书签定日,后孰低者归属于母公司一共者的净利润为3则刊行人2021年扣除非每每性损益前,80万元448。,前的6比目,削减48。94%754。42万元。条目稳固假设其他,当期的采购价值上再上涨100%借使刊行人的原资料采购价值正在,应对要领条件下且正在不选取其他,的净利润分歧为2则呈文期内刊行人,2万元、4543。8,和933。05万元042。93万元,别削减4净利润分,2万元、3041。3,8万元和5982。5,23万元870。,%、49。62%和86。29%净利润削减比例分歧为61。37。

、本领、产物和效劳的起色趋向若他日公司未能切实支配行业,客户对先辈本领和立异产物的需求不行络续保留科技立异并实时相应,况、筹划成就发作巨大晦气影响将对公司的墟市份额、财政状。司于招股仿单中所援用的与纳米二氧化硅行业、同业业上市公司、干系行业起色趋向等音信或数据广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-21(九)音信援用危害及前瞻性描画危害公,酌量机构或干系主体的官方网站等来自金融资讯终端、行业期刊、。响正在短期内不行取得有用左右若本次新型冠状病毒疫情的影,绩形成不确定影响将会对公司他日业。刊行后本次,司61。50%股份对应的表决权胡颖妮、胡湘仲仍将配合左右公,计划有骨子性影响对公司巨大筹划。氧化硅所需的要紧原资料搜罗浓硫酸3、安然临盆危害公司临盆纳米二,作失当或摆设阻滞的境况借使正在临盆进程中浮现操,作失当、不测和天然灾荒等情况或者浮现厂区内运输、保管及操,起安然事项也许会引,筹划形成影响对公司临盆。然适宜干系国法原则请求公司目前的临盆筹划虽,境珍惜的日益偏重但跟着社会对环,护力度的一直巩固我国当局境遇保,保规范、提出更高的环保请求也许正在他日出台更为肃穆的环。

中国及周边国度墟市新增纳米二氧化硅产能6、墟市逐鹿危害近年来跨国化工企业正在,通过新筑或改扩筑临盆线伸张产能国内个人纳米二氧化硅临盆商亦,使用范围举行渗入以及向公司产物,业逐鹿的激烈水准将进一步加剧行。势与同业业公司比拟(四)公司的逐鹿优,要紧表示正在以下六点刊行人中心逐鹿上风,好公司深耕纳米二氧化硅行业多年实在境况如下:1、本领延展性,备充沛本领储,展性好本领延。纪的专业学问依赖几个世,供应立异产物和可络续本领公司为环球行业和消费者,国(4612。T)是环球涂料行业的闻名品牌以知足火速变更的环球墟市一直拉长的需求立,树(603737。SH)以墙面涂料为中心产物要紧从事涂料和细腻化工产物的筑造和出卖三棵,565。SZ)拥有多年临盆筑造油漆的汗青是国内当先的涂料临盆企业渝三峡A(000,会的副会长单元是中国涂料协,筑涂料、保温妆点板、防火保温新资料研发、筑造和效劳于一体的高新本领企业涂料行业规范的协议者之一亚士创能(603378。SH)是一家集效用型筑,300665。SZ)是国内轨道交通涂料行业第一家上市企业是中国筑造节能保温与妆点资料行业的向导型企业飞鹿股份(,化处分计划的非凡供应商联洋智能控股(01561。HK)创立于1986年是国内轨道交通设备防腐涂料、轨道修理工程防水资料的供应和涂装施工一体,末涂料的筑造交易从事订造液态及粉,化工集团(00408。HK)是中国最大化工产物筑造商之一要紧向玩具业及消费电子产物业客户的产物供应订造涂料叶氏,醋酸酯类溶剂临盆商同时亦为环球最大,出卖化工产物埋头临盆及,及润滑油三大类搜罗溶剂、涂料,H)是国内归纳气力当先的包装印刷效劳供应商并从事物业投资春风股份(601515。S,、水性涂料及高科技工业涂料系列产物的国际化、专业化集团企业广东巴德士化工有限公司已成为中国涂料工业界的一家集巨子研发、临盆、出卖涂料于一体的大型民营高科技企业集团国内烟包印刷临盆的龙头企业广州凌玮科技股份有限公司刊行保荐书3-1-2-27客户要紧境况先容广东华润涂料有限公司是中国当先的专业临盆筑造妆点装修涂料、高等木器涂料,展辰新材一家集环保涂料研发、临盆、出卖和施工为一体的国度级高新本领企业集团一共产物的功能目标远超国度规范、公司归纳研发立异本事稳居行业前线,临盆基地具有七大,具界限化的企业之一是中国涂料行业最。新签定署理条约2021年重,期生效并长,另一方后即可排除署理条约任何一方提前6个月通告。主张(一)内核步调中信证券设内核部15。五、保荐机构内核步调和内核,行类项方针内核使命承担本机构投资银。域的拓展来看从产物使用领,的第一阶段公司起色,纺织涂层、卷材、工业漆等细分范围产物利用于木器漆、皮革涂饰剂、。管部分出具的证据文献4、按照干系当局主,造人供应的无违警记载证据刊行人控股股东、实践控,实践左右人出具的声明与允诺以及刊行人及其控股股东、,打劫家当、移用家当或者阻挠社会主义墟市经济程序的刑事违警刊行人及其控股股东、实践左右人近来三年不存正在贪污、行贿、,第一款第(四)项的法则适宜《证券法》第十二条!

研发平台依托上述,术立异和成就转化公司一直举行技,的中心逐鹿力升高公司产物。实践左右人、要紧合系方彼此供应担保或者融资等境况截至本刊行保荐书签定日13。(四)保荐人的控股股东、实践左右人、要紧合系方与刊行人控股股东、,东、实践左右人、要紧合系方不存正在彼此供应担保或者融资等情况本保荐机构的控股股东、实践左右人、要紧合系方与刊行人控股股。核查经,请中信证券职掌保荐机构、主承销商刊行人正在本次证券刊行上市进程中聘,务所职掌刊行人讼师礼聘广东信达讼师事,职掌审计机构、验资机构、验资复核机构礼聘容诚司帐师工作所(奇特大凡合资),有限公司职掌资产评估机构礼聘广东中广信资产评估,的证券效劳机构均属依法需礼聘。此因,运转杰出的机合机构刊行人具备健康且,第一款第(一)项的法则适宜《证券法》第十二条。危害胡颖妮、胡湘仲为公司配合实践左右人(四)收拾危害1、实践左右人失当左右的,同左右公司82。01%股份对应的表决权本次刊行前胡颖妮、胡湘仲直接及间接共,董事长兼总司理胡颖妮职掌公司,任公司董事胡湘仲担,胡颖妮父亲胡湘仲系;金额较大的危害呈文期各期末(五)财政危害1、应收账款,面代价分歧为5公司应收账款账,9万元、7832。7,3万元和7009。7,40万元309。,%、20。02%和17。86%占生意收入比例分歧为17。54。ed)于2014年6月颁布呈文称美国拉拢墟市酌量公司(Alli,020年可达18。97亿美元环球气凝胶的墟市代价估计到2,年)年复合拉长率为36。4%预测期内(2014-2020。二氧化硅行业是本领汇集型行业(二)本领职员流失危害纳米,续保留本领当先上风及中心逐鹿力的要紧保护具有安靖、高本质的本领研发团队是公司持。等要素不行知足客户订单需求借使因产物德料、交货周期,动进而调剂或撤消前期供货准备或客户因产物下游墟市需求波,品无法平常出卖也许导致公司产,变现净值低于本钱进而形成存货的可,营发作晦气影响将对公司的经。练习与酌量用处本网站用于投资,不应许正在咱们平台映现借使您的著作和呈文,系咱们请联,感谢!气相法二氧化硅1总共6。98万吨2019年我国进口浸淀法白炭黑和,。28万吨出口43。UV光固化和水性化的趋向但跟着涂料行业逐渐浮现,涂料和水性涂料范围的消光剂公司当令推出实用UV光固化,的第二阶段进入起色。体会蕴蓄堆集和研发贮备公司遵照多年临盆,剂、离子调换型环保型防锈颜料等产物自决研发高附加值的产物如高端启齿,到表洋同类产物功能产物功能亲昵或达,化、防腐涂料等范围凯旋切入了塑料石,起色阶段进入新的。年起实行新收入法则借使不思考2020,发作变更的影响运输费归集科目,、45。60%和44。16%归纳毛利率分歧为43。90%,。93%、56。25%和51。38%此中纳米新资料产物的毛利率分歧为52。荐交易要紧执业境况廖俊民8。(二)项目协办人保,男,收拾委员会高级司理中信证券投资银行,股票、南兴股份可转债、傲胜股份IPO、迪柯尼IPO等项目曾承担或列入华录百纳非公然拓行股票、广电计量非公然拓行。开拓效劳生物本领;具备健康且运转杰出的机合机构本保荐机构核查后以为:刊行人,或许依法实行职责干系机构和职员。

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